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Dedicamos este primer miércoles de abril a comentar una herramienta online para organizar nuestros clientes y nuestro trabajo diario. Estamos hablando de Insightly, y os adelanto que os podrá ayudar en muchas facetas de vuestro día a día y vuestro trabajo con clientes.
Insightly
Insightly es una herramienta online que nos permitirá gestionar todos nuestros contactos, clientes y proyectos abiertos. Está pensada para integrarse con nuestro correo de Gmail o de Google Apps, pero no es necesaria esa integración para poder disfrutar de todas sus funcionalidades.
Personalmente la utilizo en el día a día y he de reconocer que me viene genial para anotarme recordatorios de tareas importantes y para tener una visión global y general de todos los clientes y sus proyectos abiertos.
Además, es un servicio gratuito hasta dos usuarios, por lo que tenéis la oportunidad de probar Insightly sin coste y ver si realmente os merece la pena para organizaros
Los diferentes apartados de la herramienta nos permiten tener a nuestro servicio diferentes funciones:
- Gestionar nuestros contactos y potenciales clientes
- Gestionar los clientes que ya están trabajando con nosotros
- Organizar las tareas y crear recordatorios
- Crear proyectos de trabajo y establecer acciones en torno a ellos
- Organizar las oportunidades y presupuestos
Enlazando:
Si quieres saber todos los detalles, no te puedes perder el episodio completo del podcast donde encontrarás mucha más información
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Nos vemos en el siguiente episodio, que será mañana mismo, ¡hasta la próxima!
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